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疫情對鋼鐵原料市場的影響

作者: 來源: 日期:2020/8/27 10:58:27

新冠肺炎疫情的持續蔓延對世界經濟和鋼鐵生產均造成沖擊。今年上半年,除中國等少數國家粗鋼產量同比小幅增長外,絕大多數國家粗鋼產量出現下滑。鋼產量不同的增減趨勢對鐵礦石、焦煤等市場產生了不同的影響,原料供需結構、價格變化趨勢的差異性有所擴大。

疫情對鐵礦石和焦煤影響趨勢不同

今年的鋼材需求和產量將視新冠肺炎疫情從最危險階段到正?;^程中的需求恢復情況而定。按照世界鋼鐵協會6月份公布的需求預期,2020年全球鋼材需求將比上一年減少1.1億噸以上,而基本上是中國需求增加900萬噸、中國以外地區需求減少1.2億噸的局面。而鋼鐵產量也可能與金融危機時類似,中國以外地區減產1億噸左右。

假定2020年中國鐵水產量與去年持平,而中國以外地區減少1億噸,即整體減少1億噸,那么中國的產量比重將達到接近70%。煉鋼原料,特別是鐵礦石的海運貿易中,中國占比已達70%,中國以外的需求減少將進一步提高這一比例。

截至8月18日,澳大利亞62%鐵精粉價格為127.5美元/噸(中國華北CFR),達到自2014年1月以來的新高。盡管中國以外的需求大幅緊縮但鐵礦石價格仍維持高位,其中去年巴西礦商淡水河谷潰壩事故造成部分礦山停產是主要原因,而中國等國家需求強勁也是價格居高不下的原因之一。中國以外的鋼鐵企業在鋼產量大幅降低、鋼材市場低迷的情況下,高價鐵礦石又進一步壓縮了盈利空間。

假定鐵礦石需求在中國保持不變,中國以外地區鐵水產量減少1億噸,海運貿易的中國占比將有可能提高到80%。中國鋼鐵企業所需大部分焦煤由國內市場供應,中國在焦煤海運貿易中的占比在20%左右。國際市場受到中國以外地區鋼鐵減產的影響,焦煤價格急劇下跌。澳大利亞出口的Peak Downs硬焦煤價格(FOB)由3月中旬的164美元/噸跌至目前的107.5美元/噸(8月17日)。由于焦煤的供需基礎條件較弱,有可能時隔四年再次跌破100美元/噸。

中國在焦煤海運貿易中的占比較低

中國的焦煤需求堅挺,如果情況允許,中國鋼鐵企業可能會增加采購低于國內價格(超過160美元/噸)的進口煤炭。但中國政府出于保護國內煤炭產業,也將對焦煤進口施加限制,否則低價的焦煤大量涌入中國后,中國國內焦煤價格將受到下行壓力。由于中國在焦煤海運貿易中的占比較低,因此中國需求的增減難以影響海運貿易量和價格的變化。

疫情引發的歐美、日本高爐休風,印度全國封鎖等導致原料需求驟減,而另一方面澳大利亞等焦煤供應方的生產并未受到明顯影響,因此焦煤的供需處于相對平衡狀態。高成本的美國煤礦有可能因價格偏低而停產、關閉,而澳大利亞供貨方也將因澳元匯率波動被迫進行產量調整。從年末到明年年初南半球將再迎來雨季,因而對澳大利亞焦煤依賴程度高的情況下,焦煤市場還將增加自然災害導致的供貨障礙、價格急速變化的風險。

以日本為首,按長期合同采購主要原料的鋼鐵企業由于減產而減少了交易量,供貨方傾向于向中國等能進行交易的用戶集中。長期穩定的部分商貿流短時間繃斷,新冠肺炎疫情后可能帶來世界原料貿易的多樣化。雖然目前尚不能看到疫情的盡頭,但需求方中如果中國的占比更高,就可能出現現貨交易量擴大等原料市場變化更加激烈的局面。

智能礦山建設步伐將加快

新冠肺炎疫情也對礦山運營等提出了新的要求。使用無人機以避免在從城市向礦山移動時與周邊居民接觸等,采取防護措施的同時繼續生產。最大程度避免人與人接觸的重要性提高,在礦山等場所利用物聯網(IoT)等數字技術的自動化、高效化是發展趨勢,而且已經推行很長時間,今后的應用速度可能會因疫情而加快。

鐵礦石方面,日本制鐵和三井物產與力拓集團在澳大利亞合資運營的礦山在新冠肺炎疫情爆發之前就先行推進了鐵路運輸、卡車的無人駕駛等。日本伊藤忠商事、三井物產與澳大利亞合資方必和必拓也在礦山開展了運輸卡車的無人化。日本丸紅、韓國浦項鋼鐵公司、中國臺灣中鋼公司(CSC)均擁有權益的澳大利亞羅伊山(Roy Hill)鐵礦也開始嘗試向智能礦山轉型。此外,巴西淡水河谷公司也在大規模引進無人卡車。

在鐵礦山先行推進的大型運輸卡車無人駕駛運營模式也開始在焦煤方面推廣。全球最大的煉焦煤供應商必和必拓三菱聯合公司(BMA)于今年入秋后在主要煤礦引進無人卡車。伊藤忠商事出資的澳大利亞Maules Creek煤礦也開始與日立建機聯合試驗應用無人駕駛技術。

利用數字技術的嘗試也日益明顯。日本雙日、丸紅與鋼鐵企業、煤炭公司乃至鐵路船舶公司聯手,使用區塊鏈對包括海上運輸在內的物流進行提高效率的實際驗證。嘗試應用通過利用無人駕駛飛機的圖像分析來探索資源等多種新技術,從勘探到挖掘,再到運輸設備的無人遠程操作、物流等,推進智能礦山建設,并開展行動實現原料供應網高效化。

新冠肺炎疫情對鋼鐵原料的影響不一而足,而長期性低碳、脫碳是鋼鐵業面臨的最大挑戰。對于用碳還原鐵礦石的高爐生產而言,減少二氧化碳排放一直都非易事,為了真正實現零碳排放,探索包括替代高爐法在內的根本對策迫在眉睫,而脫碳也對原料產生影響。

為了實現2050年達到“碳中和”的目標,對環保要求嚴格的歐洲也在推進氫還原、無二氧化碳制氫等技術開發。日本的氫還原煉鐵技術開發也正在進行,環境和諧型煉鐵工藝技術開發項目COURSE50以2030年達到實用化的目標制定了時間線圖。日本提出了以2100年為目標的“挑戰零碳鋼”長期愿景,為此,需要真正進行氫還原技術的開發,但在大量使用低價氫以確保替代焦煤、焦炭作為還原劑的供應方面還存在問題。

應對氣候變化的挑戰將推動原料的脫碳化

從短期的鋼鐵蓄積量擴大、廢鋼發生量擴大、二氧化碳減排等角度出發,面臨的問題是擴大廢鋼的利用水平。當廢鋼替代鐵水投入轉爐中時,會減少鐵礦石、焦煤的需求量,從而也減少二氧化碳排放量。而另一方面由于投入廢鋼導致溫度下降需要投入炭材升溫補償溫降,且為了去除雜質需要增加石灰石投入等,涉及到追加成本。同時還需考慮廢鋼料場以及投料裝置等硬件設備情況。因此,不僅需要開發使用更高比例廢鋼來生產高級鋼的技術,還需要抑制成本、維持競爭力。

在歐美地區應對全球變暖的策略之一是將高爐置換成電爐。美國鋼鐵公司去年收購電爐薄板企業大河鋼鐵后,提出了統籌發揮高爐和電爐二者優勢的方針。韓國現代鋼鐵公司受到需求減少的影響,也開始關閉生產薄板的電爐,如果成功出售,設備有可能只是改變地點而繼續運行。去年全球電爐鋼產量占27.7%,從長期來看,這一比例將會擴大。中國電爐鋼比例去年雖然僅占10.4%,但從鋼鐵蓄積量增加及環境策略層面考慮,存在電爐比例提高的預期。(世界金屬導報)

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